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文章摘要:火热下的基建投资 工程机械板块看点十足,,。

基建作为拉动经济的重要力量一直是国家的重头戏,近年来国家一直保持着较高的投资力度,7月31日,中共中央政治局召开会议,提出财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用,保持流动性合理充裕,加大基础设施领域补短板的力度。随着国家对基建投资的加大,反映在市场上就是基建板块持续大涨。

近期伴随资管新规落地,国务院常务会议提出积极财政政策需更加积极,宏观政策已体现明显的边际改善信号。政治局会议进一步确认了货币政策微调和财政政策将更加积极,基建投资将为下半年稳增长、扩内需发挥更大作用。上半年国内基建投资累计同比增长3%,其中,铁路固定资产投资增速同比增长0.05%。结合此前发布的国务院52文等政策文件,加大铁路、市政建设投资及实施乡村振兴,加大农村基础设施建设有望成为未来加大基建投资的重要发力点。

目前工程机械行业销量依旧强劲。根据工程机械协会,2018年上半年主要工程机械产品延续了2017年的旺销行情,挖机/装载机/汽车起重机分别销售12.1万台/5.9万台/1.7万台,同比增速分别为60%/30%/77%。上半年工程机械的旺销主要是受益于2016年重启的PPP项目,以及更早一点的降准降息政策。从考虑到7月23日的政策面信号,我们认为基建投资2018年下半年有望改善,进而延长工程机械的景气周期。加大基建投资力度将提升景气周期延续性,板块估值中枢有望提升。得益于上半年房地产投资稳定提升,更新替换需求释放,2018年上半年挖掘机、汽车起重机等主要工程机械销量分别同比增长60%/77%。下半年基建投资企稳回升,将有效提振对工程机械的总体需求,行业景气周期有望延长。由于该轮复苏中龙头厂商资产负债表更为健康,盈利弹性更大;上半年投资者对板块较为悲观的预期在估值中已充分体现,伴随企业利润释放和行业前景预期改善,龙头厂商有望迎来利润和估值的双重提升。

此时可重点关注整个基建板块中基本面最好的工程机械板块,尤其是叠加上重组题材的工程机械类潜力品种,很有可能会产生巨大的化学反应,现在机构对于今年的基建行情集体看好,正规部队的底部掘金已经是正在进行时!

三一重工:公司是国内工程机械龙头,国内、海外双轮驱动发展模式,具备持续的海外并购基因,之前并购58年历史的混凝土输送泵制造商普茨迈斯特(Putzmeister)之后,在三一手里重新给做强做大。

苏美达:虽然在工程机械领域似乎不显山不流水,但这只个股却是个狠角色!苏美达是国机集团也就是中国机械工业集团旗下的大型央企,依托当前的央企改革第三轮大炒,国机集团并购重组动作不断。去年刚刚重组吞并了恒天集团。今年又再度筹划资产注入,资产注入的对象正是国机集团旗下的嫡系上市平台苏美达。

徐工科技:即将迈入世界机械三强,同时最近公司公告公告,徐工科技控股股东被纳入江苏省第一批混合所有制改革试点企业名单。(综合于淘股吧)

基建作为国家发力的重头戏,后面看点十足,而工程机械作为基建的基础,有望持续获益。

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